Papierloses Büro für kleines Versicherungsunternehmen
Für ein kleines Versicherungsbüro (drei Mitarbeiter) haben wir das “papierlose” Büro eingerichtet.
Alle eingehenden Anträge werden in dem System erfasst und an die Zentrale übermittelt um dort polissiert zu werden. Natürlich werden auch alle anderen Schriftstücke erfasst und dem Kunden bzw. dem Projekt zugeordnet.
Ruft ein Kunde an, öffnet sich automatisch eine Datenbank mit allen Dokumenten und Kontaktinformationen zu diesem Kunden. Das sorgt für optimale Übersicht.
Einmal im Monat holt sich das System die Abrechnungsdaten vom Server der Versicherungsgesellschaft und macht einen Vergleich mit den Daten in der eigenen Datenbank.
Fehlt etwas, gibt das System automatisch eine Reklamationsliste aus.
Wird ein Kunde angerufen, angeschrieben, angemailt oder wie auch immer kontaktiert, finden sich die Informationen darüber immer unter dem Kunden in der Datenbank.
Besser und einfacher lässt sich kaum mit Kundendaten arbeiten.
Und das Schönste: alle Daten stehen den Mitarbeitern auch unterwegs zur Verfügung. Auf dem Notebook, auf einem Windows PDA oder einem BlackBerry.
Ruft der Kunde unter der bekannten Bürotelefonnummer an, klingelt auch das Handy. Ruft der Mitarbeiter den Kunden an, dan sieht dieser immer die bekannte Bürotelefonnummer, auch vom Handy aus.